晨间简报：全球/科技AI/市场/宏观 - 2026-10-26
全球新闻 · 科技与AI · 金融市场 · 宏观经济
Global News
- 中东外交：沙特、巴基斯坦和土耳其代表团周一在德黑兰会见伊朗官员，试图避免伊朗、以色列与美国战事重燃；若斡旋奏效，可能缓和能源与航运风险。AP
- 也门/沙特：沙特主导联军称摧毁也门胡塞武装的导弹设施；胡塞方面声称袭击沙特东西输油管线泵站和利雅得机场，后者截至截点未获利雅得确认，需关注供应与航空中断风险。AP
- 巴西：路透报道卢拉在周日总统选举中胜出、博索纳罗阵营拒绝结果；政治不确定性可能压低巴西雷亚尔和股市，并影响拉美政策预期。Reuters
- 中国：中共五中全会周一在北京开幕，为期四天；会议可能影响治理、产业政策及对外科技限制方向，市场将留意政策信号。Reuters
- 以色列：周二（10月27日）举行10月7日袭击以来首次全国选举，安全与战争问责是焦点；选举结果可能改变地区外交和冲突政策。Reuters
- SpaceX与Apollo：SpaceX称将通过Apollo管理实体租赁数据中心设备及AI芯片，相关本金支付总额约400亿美元；交易凸显AI算力扩张越来越依赖结构化融资。Reuters
- AI算力云融资：CoreWeave、Nebius等“新云”公司10月市值已大幅回落；Musk警告缺乏AI数据中心以外稳定收入的公司可能整合或失败，投资者开始更严格审视现金流与债务。Reuters
- 大型云厂商财报：Alphabet、Microsoft、Amazon本周公布业绩，市场关注云增长、AI收入兑现及资本开支回报；财报或决定AI交易能否恢复动能。Reuters
- Meta支出信号：Meta上周提高年度AI支出展望并表示将发行新股融资，投资者反应冷淡；这显示仅有需求叙事已不足以支撑估值，利润和融资路径同样关键。Reuters
- 芯片供应链：台积电此前寻求不依赖中国稀土磁体的设备替代方案；若限制持续，工厂自动化与设备交付成本可能上升，影响先进芯片扩产节奏。Reuters转述
- 亚洲股市谨慎：MSCI亚太（除日本）指数持平，中国蓝筹下跌0.5%；油价回落和本周央行、财报事件令投资者降低方向性押注。Reuters
- 原油：布伦特亚洲时段跌约1.9%至114.48美元/桶，仍处高位；此前一周因沙特遭胡塞袭击而上涨6.2%，能源供给风险仍可能传导至通胀和企业成本。Reuters
- 美股盘前：股指期货周一基本持平，投资者权衡油价回落与美联储决议、密集财报；约三分之一标普500公司本周公布业绩。Reuters
- AI基础设施股：CoreWeave和Nebius盘前分别下跌约4.5%和3.4%（Reuters早间报道），反映投资者担心资本投入与独立营收之间的缺口；高杠杆算力链对利率与融资条件敏感。Reuters
- 本周波动催化：Fed周三（10月28日）、ECB周四（10月29日）、日本央行周五（10月30日）将公布政策决定，叠加大型科技财报；利率指引与AI回报证据将共同影响股债和汇率。Reuters