晨间简报：全球/科技AI/市场/宏观 - 2026-11-05

信息截点：2026-11-05 10:00 EST（纽约） · 全球 / 科技AI / 市场 / 宏观

Global News

美国11月3日中期选举后，民主党扩大国会控制权；国际领导人对外交政策可能转向表达审慎期待，未来财政、贸易与对外政策不确定性仍高。AP：国际反应
选举失利使特朗普政府面临重新评估对伊朗战争的压力；AP报道约六成受访选民认为出兵是错误决定，若冲突升级或缓和，都会直接牵动海湾能源供应和通胀。AP：伊朗战争与选举
国际市场正从美伊外交线索中寻找霍尔木兹海峡和油气出口恢复信号；目前仍没有可确认的停战或航运恢复结果，外交标题带来的油价波动可能反复。AP：油价与伊朗局势
欧洲股市周四走高，而韩国Kospi在AI芯片股拖累下大跌5.3%；这显示AI估值与融资担忧可压过整体风险偏好改善，并沿供应链扩散。AP：全球市场
欧元区第三季度GDP环比增长0.4%、同比增长1.3%，暂时顶住能源冲击；与法国第三季度经济萎缩0.1%的数据并看，区域增长分化仍明显。AP：欧元区GDP Le Monde：法国GDP

11月5日美股早盘AI芯片继续承压：英伟达跌4.1%、AMD跌10.7%、CoreWeave跌6.8%；市场担心AI数据中心融资成本高、建设速度可能放慢，估值对资本开支回报更敏感。AP：AI芯片股
美国选举后地方政府对数据中心建设和用电影响的审查风险升温；如果许可暂停或电力接入延迟，AI算力扩张周期和云厂商资本开支兑现速度都可能改变。Axios：数据中心选后压力
OpenAI据Axios称将收购开发者工具初创Pierre Computer，并把其代码存储能力整合进Codex；AI公司正从代码生成延伸到代码存放、审查和交付基础设施，可能直接挑战GitHub生态。Axios
AP报道美国社区学院正扩大半导体制造培训合作，涉及NSF及台积电、三星、SK海力士等；本土晶圆厂扩产不仅受设备和资本约束，也越来越取决于熟练劳动力供给。AP：芯片人才培训
索尼报告7—9月营业季度利润同比增长44%至4,496亿日元，并将截至2027年3月财年利润预测从1.2万亿上调至1.3万亿日元；影视与游戏业务强劲，但AI芯片短缺仍是硬件供给风险。AP：索尼业绩

11月4日美股大幅反弹：标普500涨1.6%至7,688.62点，道指涨3.0%至53,356.12点，纳指涨1.4%；选举结果降低部分政策不确定性，但次日AI股迅速回吐，显示涨势并不均匀。AP：美股收盘
11月5日约9:45 ET，标普500跌1.2%、纳指跌2.4%，Kospi收跌5.3%；英伟达和AMD下跌主导科技板块，需观察回撤是否扩展至云软件与AI基础设施供应链。AP：盘中市场
布伦特原油11月5日盘中报96.76美元/桶、涨2.3%，前一日曾因外交与选举预期近跌9%；地缘供应风险未解除，能源价格和通胀预期仍可能急转。AP：盘中市场
10年期美债收益率约4.89%，略低于周三收盘4.90%，较选举夜4.95%回落；收益率仍处高位，限制长久期科技股估值和数据中心项目融资弹性。AP：盘中市场
英国央行本周将基准利率上调，为三年来首次加息；央行称后续取决于伊朗冲突及能源价格发展，说明全球央行面对能源通胀时可能重启紧缩。AP：英国央行

美国第三季度实际GDP年化增长3.4%（10月29日BEA初值），显示增长强劲；但投资和消费构成、能源冲击及后续修订仍决定其能否持续。BEA：GDP初值
9月PCE物价指数同比上涨3.6%，为美联储偏好的通胀指标；PCE个人消费支出当月增长0.5%，消费仍有韧性，但通胀偏高令快速降息空间受限。BEA：PCE指标 Axios：9月PCE与消费
美联储10月29日将联邦基金目标区间维持在3.75%—4.00%；官方利率页显示当前区间不变，市场需权衡能源通胀、就业降温和强劲GDP对后续政策的影响。Fed政策利率
11月5日08:30 ET公布的初请失业金降至18.9万人，为7月中旬以来最低；同日BLS初值显示第三季度非农劳动生产率年化增长3.6%、单位劳动成本下降0.7%，若持续可缓和工资成本通胀。AP：初请 BLS：生产率与成本
下一个关键窗口：11月6日08:30 ET发布10月就业报告，FactSet调查预期新增非农6.5万人、失业率4.2%；10月CPI定于11月10日08:30 ET，PPI为11月13日08:30 ET；BEA下一次PCE为11月25日08:30 ET，GDP二次估计同日发布。BLS日历 AP：就业预期 BEA日历

来源与限制：市场报价为11月5日早盘特定时点，非收盘价；就业预期来自FactSet调查，非官方预测。中东外交、选举政策与数据中心监管均可能快速变化；GDP、PCE和生产率属于初值，后续可能修订。报告不构成投资建议。